+7 950 190 69 88
putilov@moslisting.ru
putilov@moslisting.ru
Зачем?
Есть бизнес план на 5 лет и более?
Выпустим для финансирования акции.
Есть кредиты у бизнеса?
Выпустим для замещения этого облигации или ЦФА.
Процент по платежам может быть ниже в 2 раза.
Предложение по привлечению инвестиций через размещение акций (листинг), организации облигационного займа для замещения банковских кредитов, выпуск цифровых финансовых активов на биржевых площадках и инвестиционных платформах.
Компания получает БЕСПЛАТНЫЕ деньги на своё развитие в виде инвестиций от новых акционеров и выплачивает им дивиденды в конце года по результатам деятельности как решит руководство компании.
Для сохранения контроля над компанией и привлечения инвестиций можно выпустить до 25 % привилегированных акций, которые не имеют голоса и не участвуют в управлении. Собственникам компании остаётся 75 % акций, полный контроль + привлечённые инвестиции.
Работаем во всех регионах.
О нашей компании
ООО Агентство МОСТ предлагает услуги по привлечению денежных средств в бизнес через размещение ценных бумаг – акций и/или облигаций, цифровых финансовых активов среди широкого круга инвесторов на фондовой бирже и инвестиционных платформах, что даст импульс для роста стоимости бизнеса и его финансовых показателей на горизонте 5 лет.
Для сохранения вашего контроля в бизнесе с помощью данного способа вы можете привлечь капитал до 25% от стоимости бизнеса для решения задач:
- Продажи части компании с выводом свободных денежных средств из бизнеса или процедура CASH OUT.
- Расширения бизнеса – для получения дополнительного капитала, который даст новый импульс в развитии и роста бизнеса или процедура CASH IN
- Оценка стоимости бизнеса по текущим финансовым показателям
- Акционирование. Преобразование существующего бизнеса из Общества с ограниченной ответственности в Акционерную компанию, или покупка АО, или регистрация АО
- Подготовка Акционерной компании для прохождения процедуры размещения 25% доли на фондовой бирже (прямой листинг)
- Продажа через биржу акций инвесторам. Получение денег либо в бизнес (CASH IN), либо лично владельцам как вывод капитала (CASH OUT)
- Оценка стоимости бизнеса по текущим финансовым показателям
- Акционирование. Преобразование существующего бизнеса из Общества с ограниченной ответственности в Акционерную компанию, или покупка АО, или регистрация АО
- Подготовка Акционерной компании для прохождения процедуры организации облигационного коммерческого или биржевого займа в размере до 25% стоимости компании
- Продажа облигаций инвесторам. Получение денег в бизнес (CASH IN)
Документы, которые мы подготовим вместе с вами:
Результат:
Свяжитесь с нами для обсуждения условий сотрудничества, стоимости услуг.
Обязательное условие сотрудничества: В течение ближайшие пять лет планируется рост финансовых показателей – выручка и прибыль на 15% в год.
Текущая оценка бизнеса | Структура сделки компании |
План капитализации на 5 лет | Презентация для инвестора |
Бизнес план на 5 лет | Предложение (тизер) для инвестора |
Финансовая модель на 5 лет | Документы для листинга акций или размещения облигаций |
Результат:
- Компания на бирже стоит дороже аналогичной по финансовым показателям, но не имеющей листинг на бирже.
- Бизнес получает капитал и реализует свои планы.
- Компания может расти через поглощение или слияние, предлагая в оплату долей свои биржевые акции, а не деньги.
- Ликвидность. Сделки на бирже проходят мгновенно.
Свяжитесь с нами для обсуждения условий сотрудничества, стоимости услуг.
Обязательное условие сотрудничества: В течение ближайшие пять лет планируется рост финансовых показателей – выручка и прибыль на 15% в год.
Пакеты сотрудничества
Эконом | Консультирование специалистов заказчика без участия работы с документами. | Стоимость после консультации |
Стандарт | Консультирование специалистов заказчика и работа с документами. | Стоимость после консультации |
Бизнес | Консультирование специалистов заказчика и работа с документами. Сопровождение на биржевых площадках. | Стоимость после консультации |
Люкс | Консультирование специалистов заказчика и работа с документами. Сопровождение на биржевых площадках. Полная упаковка пакета документов под адресных инвесторов. |
Наши услуги
-
Честный аудитМы сделаем честный управленческий аудит для принятия решения по планам развития.
-
Выработка инвестиционного планаИнвестиционный план позволит четко двигаться к цели. -
Упаковка пакета документов для выхода на биржуПозволит увеличить доверие клиентов и увеличить капитализацию компании, и, как следствие, личные капиталы владельцев компании. -
Инвестиционное сопровождениеСопровождение инвестиционных сделок важная часть процесса. -
Взаимодействие с биржойКорпоративный отдел биржи имеет свои стандарты, которые надо знать и соблюдать. -
Упаковка пакета документов для целевого инвестораДля целевого инвестора пакет документов может отличаться в силу его стандартов. Эти стандарты надо понимать.
Бизнес это деньги других людей и время других людей.
Займитесь уже наконец развитием бизнеса и начните понимать как работают деньги других людей в Вашем бизнесе.
Преимущества нашей компании ООО "Агентство "Мост"
Это поможет принять решение сотрудничать с нами.
- Преимущество 1Профессионализм. Более 25 лет в индустрии.
- Преимущество 2Доверие. Мы никогда не рассказываем об успехах наших клиентов, если только они нам разрешат это сделать.
- Преимущество 3С нами приятно общаться.
Если Вы хотите попробовать самостоятельно вывести свою компанию на Мосбиржу,
то можете записаться на наш вебсеминар по обучению.
Это позволит Вам понять всю сложность и объем работ, которые мы делаем.
Эконом 1 день.
Стандарт 2 дня.
Бизнес 3 дня.
Люкс 4 дня.
Самые популярные вопросы которые задают себе собственники компании.
Всё это мы знаем и поможем Вам.
Какие акции лучше выпустить компании на бирже?
Обычные или привилегированные?
В каком объеме от общего количества акций?
Какую цену поставить?
Какие дивиденды обещать?
Можно ли их потом выкупить обратно и как это сделать?
Сделать обычный выпуск акций или IPO?
Как выпуск акций будет влиять на принятие решений управления компанией?
Что делать с деньгами от продажи акций?
На какой бирже размещать компанию?
Использовать ли для начала внебиржевые площадки и какие?
Если не сможем оплатить дивиденды по акциям или проценты по облигациям - что будет?
Как общаться с покупателями акций и облигаций?
Какую информацию предоставлять покупателям акций и облигаций?
Как выстроить работу департамента инвестиционной политики компании?
Как все это регулируется государством и какие перспективы развития?
Обращайтесь к нам за ответами на эти простые вопросы.
Всё это мы знаем и поможем Вам.
Какие акции лучше выпустить компании на бирже?
Обычные или привилегированные?
В каком объеме от общего количества акций?
Какую цену поставить?
Какие дивиденды обещать?
Можно ли их потом выкупить обратно и как это сделать?
Сделать обычный выпуск акций или IPO?
Как выпуск акций будет влиять на принятие решений управления компанией?
Что делать с деньгами от продажи акций?
На какой бирже размещать компанию?
Использовать ли для начала внебиржевые площадки и какие?
Если не сможем оплатить дивиденды по акциям или проценты по облигациям - что будет?
Как общаться с покупателями акций и облигаций?
Какую информацию предоставлять покупателям акций и облигаций?
Как выстроить работу департамента инвестиционной политики компании?
Как все это регулируется государством и какие перспективы развития?
Обращайтесь к нам за ответами на эти простые вопросы.
Вывод компании на Московскую биржу. Дорожная карта.
Вывод компании на Московскую биржу (IPO/размещение акций) занимает от 6 до 18 месяцев и включает 4 основных этапа:
трансформацию бизнеса,
юридическую подготовку,
премаркетинг
и сбор заявок с последующими торгами.
Пошаговый процесс реализации дорожной карты включает следующие этапы:
1. Подготовка и трансформация (6–12 месяцев).
Аудит отчетности: переход на международные стандарты (МСФО) за последние 3 года.
Корпоративное управление: создание Совета директоров, внедрение независимых директоров и формирование комитетов (аудита, вознаграждений).
Разработка стратегии: определение инвестиционного кейса (equity story), обоснование целей привлечения капитала.
2. Юридическая и пре-листинговая подготовка (3–6 месяцев).
Выбор команды:
привлечение инвестиционных консультантов (андеррайтеров),
юристов и PR-агентов.
Документация: составление проспекта эмиссии и подготовка отчета об оценке бизнеса.
Получение допуска: подача документов и прохождение процедуры листинга на Московской бирже.
3. Маркетинг и Road Show (2–4 недели).
Презентации инвесторам: проведение встреч менеджмента с институциональными инвесторами и фондами.
Открытие книги заявок: сбор индикативных предложений (Book Building) для определения финальной цены размещения.
4. Размещение и старт торгов (финальный этап).
Определение цены: фиксация цены за 1 акцию, подписание договора о размещении.
Распределение акций: зачисление бумаг инвесторам и старт вторичных торгов на Мосбирже.
Вывод компании на Московскую биржу (IPO/размещение акций) занимает от 6 до 18 месяцев и включает 4 основных этапа:
трансформацию бизнеса,
юридическую подготовку,
премаркетинг
и сбор заявок с последующими торгами.
Пошаговый процесс реализации дорожной карты включает следующие этапы:
1. Подготовка и трансформация (6–12 месяцев).
Аудит отчетности: переход на международные стандарты (МСФО) за последние 3 года.
Корпоративное управление: создание Совета директоров, внедрение независимых директоров и формирование комитетов (аудита, вознаграждений).
Разработка стратегии: определение инвестиционного кейса (equity story), обоснование целей привлечения капитала.
2. Юридическая и пре-листинговая подготовка (3–6 месяцев).
Выбор команды:
привлечение инвестиционных консультантов (андеррайтеров),
юристов и PR-агентов.
Документация: составление проспекта эмиссии и подготовка отчета об оценке бизнеса.
Получение допуска: подача документов и прохождение процедуры листинга на Московской бирже.
3. Маркетинг и Road Show (2–4 недели).
Презентации инвесторам: проведение встреч менеджмента с институциональными инвесторами и фондами.
Открытие книги заявок: сбор индикативных предложений (Book Building) для определения финальной цены размещения.
4. Размещение и старт торгов (финальный этап).
Определение цены: фиксация цены за 1 акцию, подписание договора о размещении.
Распределение акций: зачисление бумаг инвесторам и старт вторичных торгов на Мосбирже.
Заявка на сотрудничество на вывод на Мосбиржу.
Сегодня прекрасный день потому что Вы решились получить инвестиции, выйти на Мосбиржу и хотите обратиться за помощью к нам.
Что Вы могли бы прислать нам для старта нашего сотрудничества на наш емейл putilov@moslisting.ru?
Мы бережно относимся к передаваемой нам информации. В дальнейшем общении предлагаем заключить Соглашение о неразглашении информации.
1 Ваше Имя Отчество Фамилия, телефон, емейл, Ваша должность в компании и полномочия.
2. Карточка предприятия.
3. Бухгалтерские балансы за 3 предыдущих года.
4. Финансовые отчеты за 3 предыдущих года.
5. Бизнес план на 5 лет и более если возможно. Видение развития на 25 лет. Можно простыми словами простым текстом.
6. План капитализации на 5 лет и более если возможно. Видение развития на 25 лет. Можно простыми словами простым текстом.
7. План поступления инвестиций на 5 лет и более если возможно. Видение развития на 25 лет. Можно простыми словами простым текстом.
8. Текущая оценка бизнеса если есть и методы расчета.
9. Структура сделки получения инвестиций если есть.
10. Презентация для инвестора если есть.
11. Предложение для инвестора если есть.
12. Планируемая структура акционерного капитала.
13. Политика дивидендов.
14. Информационный меморандум.
15. Ваши пожелания и предложения по сотрудничеству с нами.
16. Хорошо бы чтобы на следующий день после отправки на почту Вы сделаете звонок на +7 950 190 69 88 для подтверждение получения сообщения.
Присылайте что есть в том виде что есть.
Сегодня прекрасный день потому что Вы решились получить инвестиции, выйти на Мосбиржу и хотите обратиться за помощью к нам.
Что Вы могли бы прислать нам для старта нашего сотрудничества на наш емейл putilov@moslisting.ru?
Мы бережно относимся к передаваемой нам информации. В дальнейшем общении предлагаем заключить Соглашение о неразглашении информации.
1 Ваше Имя Отчество Фамилия, телефон, емейл, Ваша должность в компании и полномочия.
2. Карточка предприятия.
3. Бухгалтерские балансы за 3 предыдущих года.
4. Финансовые отчеты за 3 предыдущих года.
5. Бизнес план на 5 лет и более если возможно. Видение развития на 25 лет. Можно простыми словами простым текстом.
6. План капитализации на 5 лет и более если возможно. Видение развития на 25 лет. Можно простыми словами простым текстом.
7. План поступления инвестиций на 5 лет и более если возможно. Видение развития на 25 лет. Можно простыми словами простым текстом.
8. Текущая оценка бизнеса если есть и методы расчета.
9. Структура сделки получения инвестиций если есть.
10. Презентация для инвестора если есть.
11. Предложение для инвестора если есть.
12. Планируемая структура акционерного капитала.
13. Политика дивидендов.
14. Информационный меморандум.
15. Ваши пожелания и предложения по сотрудничеству с нами.
16. Хорошо бы чтобы на следующий день после отправки на почту Вы сделаете звонок на +7 950 190 69 88 для подтверждение получения сообщения.
Присылайте что есть в том виде что есть.
НАШИ КОНТАКТЫ
+7 950 190 69 88
putilov@moslisting.ru
info@moslisting.ru
putilov@moslisting.ru
info@moslisting.ru
Общество с ограниченной ответственностью «Агентство МОСТ»
ОГРН 1057422048034 от 11.08.2005
ИНН/КПП 7448070236 / 668601001
Фактический адрес
620091 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург,
пер. Ритслянда, д.15, оф. 82
ОГРН 1057422048034 от 11.08.2005
ИНН/КПП 7448070236 / 668601001
Фактический адрес
620091 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург,
пер. Ритслянда, д.15, оф. 82
Все фотографии, тексты и видеоматериалы принадлежат их владельцам и использованы для демонстрации. Пожалуйста, не используйте контент шаблона в коммерческих целях.
